友眾信業(yè)金融信息服務(wù)（上海）有限公司（以下簡稱“友信”）秉承“簡單金融，誠信生活”的核心理念，為使客戶得到更專業(yè)的金融信息服務(wù)，在2012年成立于上海并取得含“金融信息服務(wù)”這一經(jīng)營范圍的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊資本2億元人民幣。友信前身為友眾信業(yè)商務(wù)顧問（北京）有限公司（以下簡稱“友信北京公司”）并成立于2011年5月。
友信致力提供專業(yè)的小額信貸金融信息服務(wù)，一方面通過落地的方式面對面地為有小額借款需求的個人提供金融信息服務(wù)，同時向資金供給方提供小額信貸技術(shù)（包括但不限于客戶開發(fā)、調(diào)查核實、信用審核、貸后管理等工作）。截至2016年5月，友信借款咨詢營業(yè)部數(shù)量已達到184家（含友信全資子公司），業(yè)務(wù)覆蓋全國近百座城市，成為同行業(yè)中一支口碑、影響力蒸蒸日上的新興力量 。
企業(yè)面臨問題
1. 因為企業(yè)從事互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)，產(chǎn)品眾多，客戶僅從網(wǎng)站上獲取資料比較單一，金融產(chǎn)品本身風險巨大，客戶想從服務(wù)領(lǐng)域上獲取投資方向和投資產(chǎn)品，友信需要一套呼叫中心解決客戶的咨詢和二次投資的客戶需求。
2．老客戶和新客戶區(qū)分，要求第一時間要將可來電進行判別，從而要將理財業(yè)務(wù)系統(tǒng)的可資料帶出，讓客服人員了解到客戶的基本資料和歷史投資記錄和喜歡分析，方便客服人員更好的服務(wù)客戶。
3. 健全的知識庫，讓客服人員實時看到相關(guān)產(chǎn)品的知識點和競品的介紹。有利于客服人員向客戶全方位介紹產(chǎn)品。
信息化應(yīng)用價值
１.信息系統(tǒng)集成化：通過呼叫中心和CRM集成，打通了客戶檔案、產(chǎn)品等，讓客服人員在一屏看到相關(guān)內(nèi)容。提升了客服人員的效率。
２.系統(tǒng)穩(wěn)定：系統(tǒng)建設(shè)交付后，保持相對穩(wěn)定，在24時運轉(zhuǎn)不停機，支撐了友信金融業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。
３.業(yè)務(wù)流程規(guī)范化：業(yè)務(wù)流程規(guī)范后，給友信金融在員工培養(yǎng)和績效考評上帶來巨大提升，工作效率倍增。
使用產(chǎn)品模塊
呼叫中心、服務(wù)器、錄音板卡